Deixar per escrit a la fitxa d'un client el que l'equip ha de saber i Orlo no recull enlloc més, com un acord fet a recepció o un canvi en el seu entrenament.
Requereix el permís Escriure observacions.
Les observacions són per al que l’equip ha de saber d’un client i no hi cap enlloc més d’Orlo: un acord fet a recepció, com dos mesos pagats per avançat en efectiu, o un canvi en el seu entrenament, com una rutina adaptada i el que pot i no pot fer.
A Clients, obre la fitxa del client. A Resum, la primera pestanya, les observacions són a la dreta, de la més recent a la més antiga, amb la foto i el nom de qui va escriure cadascuna i quan. Al mòbil surten just sota les pestanyes: les fixades i l’última, i Veure-les totes per a la resta.
Les pot llegir qualsevol que pugui veure els clients.
Escriu al quadre de dalt i prem Desar. Al mòbil, prem Afegir. Cal el permís Escriure observacions, que es dona des dels permisos de cada persona de l’equip; qui gestiona clients ja el té.
Només qui va escriure una observació la pot editar.
L’assistent d’Orlo, i Claude o ChatGPT si els teniu connectats, poden llegir les observacions d’un client: pregunta’ls què es va acordar amb algú o quina adaptació té. Les llegeixen tal com estan escrites, amb qui les va escriure i quan. Les resoltes només si els ho demanes.
Quan s’esborra un client, les seves observacions s’esborren amb ell. Si marxa la persona de l’equip que en va escriure una, l’observació es queda i surt com a escrita per un antic membre de l’equip.