Dejar por escrito en la ficha de un cliente lo que el equipo debe saber y Orlo no recoge en otro sitio, como un acuerdo hecho en recepción o un cambio en su entrenamiento.
Requiere el permiso Escribir observaciones.
Las observaciones son para lo que el equipo tiene que saber de un cliente y no cabe en ningún otro sitio de Orlo: un acuerdo hecho en recepción, como dos meses pagados por adelantado en efectivo, o un cambio en su entrenamiento, como una rutina adaptada y lo que puede y no puede hacer.
En Clientes, abre la ficha del cliente. En Resumen, la primera pestaña, las observaciones están a la derecha, de la más reciente a la más antigua, con la foto y el nombre de quien escribió cada una y cuándo. En el móvil salen justo debajo de las pestañas: las fijadas y la última, y Ver todas para el resto.
Las puede leer cualquiera que pueda ver los clientes.
Escribe en el cuadro de arriba y pulsa Guardar. En el móvil, pulsa Añadir. Hace falta el permiso Escribir observaciones, que se da desde los permisos de cada persona del equipo; quien gestiona clientes ya lo tiene.
Solo quien escribió una observación puede editarla.
El asistente de Orlo, y Claude o ChatGPT si los tenéis conectados, pueden leer las observaciones de un cliente: pregúntales qué se acordó con alguien o qué adaptación tiene. Las leen tal como están escritas, con quién las escribió y cuándo. Las resueltas solo si se lo pides.
Cuando se borra a un cliente, sus observaciones se borran con él. Si se va la persona del equipo que escribió una, la observación se queda y sale como escrita por un antiguo miembro del equipo.